見積書を作って送る。見積業務はこれで完了！
……と思いきや、実際にはそこからが長いんですよね。
「この商品を外したらいくらですか？」
「前回からどこが変わりましたか？」
「社内で検討したいので、もう一度整理して送ってください」
そうしてメールが増え、電話やLINEで補足説明が始まり、
そして数日後には「いま話しているのは、どの見積書のことでしたっけ？」となる笑
見積業務の本当の大変さは、金額計算ではなく、
見積書を出したあとの相談・変更・再見積を整理し続けることにあります。
株式会社サウスフィールドプランニングはその問題を解決するために、AI補助付き見積相談スレッド管理ツール「見積太郎２」を開発しました。
【目次】
問題は「見積書を作ること」ではなく、その後の散らばり
見積書を一度作るだけなら、Excelや既存ソフトでも十分です。
でも実際には、そのあとの”やり取り”が、Excel・PDF・メール・電話・LINE・担当者のメモへと分散していくことがよくあるんですよね。
ファイル名は「見積書」「修正版」「修正版2」「最終確定版」と増殖し、お客様も事業者も、どれが現在の条件か分からなくなることも。。。
担当者が変われば、経緯を最初から確認し直すことにもなります。
そこで必要なのは見積書を作成する機能ではなく、見積内容と、それについて交わした会話を同じ場所に残す仕組みではないかと考えました。
お客様ごとの「専用の見積相談室」
見積太郎２では、お客様ごとに専用URLと確認コードを発行します。
会員登録なしでそのページを開けば、商品の確認、数量やオプションの変更、現在の見積金額の確認、質問や再見積の依頼、過去の提示内容の確認まで、すべてが一つの画面で完結します。
イメージとしては、お客様ごとに小さなオンライン商談室を一つ用意するという感じですね。
ここが重要なポイントですが、見積太郎２では見積内容を送信するたびに、その時点の商品・数量・価格・メッセージを履歴として保存します。
一般的なチャットツールはメッセージは残っても見積内容までは残らず、見積書作成ソフトは金額は保存できても変更理由までは分かりません。
見積太郎２は、見積変更そのものを会話の一部として保存する設計です。
AIには、価格を決めさせません
ChatGPT APIによるAI補助機能も搭載していますが、AIが金額を決めたり自動返信したりすることはありません。
価格は登録された商品価格・数量・割引などをもとにシステムが計算し、AIの役割はあくまで、確認漏れの整理、返信文の下書き作成、過去のやり取りを踏まえた文章調整といった担当者の補助です。
登録済みの商品情報や現在の見積内容、過去のメッセージを見積太郎２側からAIへ渡すため、生成AIに毎回状況を説明し直す必要はありません。
作成された文章は、担当者が確認・修正してから送信します。
接客を丸投げするのではなく、担当者がより速く対応するためにAIを使うという考え方です。
担当者個人の記憶に依存させない
「この商品を選んだ方には先にこの注意事項を」
「この質問にはこの順番で案内すると伝わりやすい」
こういったノウハウは、経験豊富な担当者の頭の中にだけ残りがちで、その担当者が抜けると対応品質が変わってしまいます。
見積太郎２では見積内容・質問・返信・再見積の経緯をお客様ごとのスレッドに保存し、複数の管理者で共有できるため、途中から別の担当者が対応する場合でも経緯を追いやすくなります。
見積履歴は過去データであると同時に、どう説明し、どう条件を調整したかという営業記録でもあります。
見積太郎１との違い
従来の「見積太郎（2026年3月リリースの見積太郎１)」は、複雑な料金計算や条件分岐をHTML/CSS/JSだけで組み込んだ見積もりシミュレーター、いわば「動く見積書」です。
それに対して「見積太郎２」は、お客様ごとの専用ページで見積内容・メッセージ・変更・再見積を継続管理するサーバー型アプリ、「見積もりを中心にしたオンライン商談室」です。
複雑な金額計算を見せたいなら太郎１、お客様ごとの相談・再見積を継続管理したいなら太郎２。両方の併用も可能です。
見積もりは提出物ではなく、コミュニケーション
見積書は金額を伝えるだけの書類ではなく、何を提供し、どこまで対応し、なぜその金額なのかを共有し、認識を合わせるためのものです。
本来は「PDF一枚送って終わり」ではなく、見積もりを中心に会話が続き、条件が整理され、納得できる形に近づいていくはずです。
人間の代わりにAIが営業するツールではありません。
担当者がファイル探しや同じ説明の繰り返しに追われず、本当に必要な説明や提案に時間を使えるようにするためのWebシステムです。
デモを公開しています
公式サイトでは、お客様側の相談ページ、事業者側の管理画面、商品・カテゴリ管理、AIレビュー、AI返信文作成などを実際に操作できるデモを公開しています。
清掃・工事・リフォーム・レンタル・物販・法人向けサービスなど、商品やオプションを組み合わせながら相談を進める業種に向いています。
「自社の見積業務にも使えるか」「いまの料金表をどう登録すればよいか」という段階からでも構いません。
現在の業務フローを確認し、標準機能で対応できる部分とカスタマイズが必要な部分を整理します。
👉 見積太郎２の詳細・デモはこちら
https://neo.estimator.jp/
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